1.深入了解客户，与客户实现有效沟通，建立密切信任关系。2.了解客户投融资需求，进行客户分类，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现其资产合理配置。3.向满足风险等级的客户销售金融理财产品，推广投顾类产品，帮助客户实现资产保值增值。4.持续跟进与服务，积极配合和参与财富管理业务，并提供合理化建议。5.完成公司下达的各项开发考核目标，开发增量客户。6.根据相关法规和制度做好客户身份识别等反洗钱及适当性管理等工作。7.营业部安排的其他工作。
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